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                半導體行業研究:比特幣的寒冬,礦機芯片的謝幕

                2018-05-14 來源:炯芯微電子 點擊:

                比特幣的寒冬,礦機芯片的謝幕

                太極實業五大優勢突破,引領存儲封測

                美國新興技術管控的利弊評估 核心觀點 作為加密貨幣代表的比特幣從2017年底沖高至14萬人民幣,進入2018年開始快速下跌,截止到當前幾乎跌去了80%的市值。大量中小型的挖礦企業開始清盤并轉賣設備,甚至算力托管平臺也因為支付巨額的電費和管理費而破產,加密貨幣市場也正式宣告進入寒冬。幣圈市場價格暴跌導致大量挖礦企業被去產能之后,對于28/20/16/10納米的專用挖礦芯片及AMD和Nvida的以太幣礦機芯片的需求也出現大幅下降,行業進入低谷。但是從技術角度來看,我們認為比特幣作為區塊鏈技術的第一個落地的商業應用未來的價值仍然值得期待,物聯網將會是區塊鏈更具想象力的一個新的市場機會。

                中國存儲芯片封測產業及太極實業有非常大的增長空間,在大基金投資6.2%,配合十一科技在總包工程的渠道優勢,并且擴大海力士、西部數據、SpecTek、芯成、合肥長鑫及長江存儲的市場份額之后,太極實業將成為中國存儲半導體產業自主可控下的最主要受惠公司之一,我們預估其未來四年,攤薄每股收益有22%的復合增長率。

                為了保護敏感技術及國家安全的理由,美國產業安全局(BIS)早在一個月前(12月19號是意見提供終止日) 提議了些新興技術,是否應列入出口商業管制清單,這項征求意見稿(ANPRM)要求公眾確認對美國國家安全相關的新興技術發表評論,技術可利用于潛在的傳統武器、情報收集、大規模毀滅性武器,恐怖分子使用,或者是此技術可以為美國提供軍事或情報優勢。

                投資建議

                建議關注:華為,太極實業,英偉達,華天科技。

                風險提示

                區塊鏈技術以及比特幣在發展過程中面臨政策監管進一步趨嚴 物聯網的發展進程不達預期,基于區塊鏈的應用場景缺乏

                客戶集中度過高帶來的經營風險,客戶被未審先判的風險,國企管理機制不夠靈活帶來的管理風險以及潔塵室工程業務后續訂單乏力帶來的業績風險。

                在美國產業安全局整理公眾意見反饋后,我們不排除其在近日宣布將人工智能相關的軟件,硬件,半導體包含在出口商業管制清單中,而嚴重影響中國高科技業在人工智能方面的發展。

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